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奈飞二季报投行点评汇尽:华尔街并不僵持奈飞

来源:[db:来源] 时间:2019-02-11 00:33

  奈飞公司颁布匹令人绝望的二季度财报后,公司股价壹度急跌逾14%,但此雕刻信直并没拥有拥有给华尔街敲响缓急钟。

  伯恩斯坦的剖析师体即兴,该流动媒体公司终极将不成备止地臻不到用户数预期。富国银行体即兴,固然该公司出产即兴了季度性摆荡,但“用户和官价趋势仍僵持强大健”。帝国本钱公司(Imperial Capital)是最珍视该股的公司,其护持了对该股的目的价。道德意志银行采取了更为慎重的姿势,下调了对该股的评级,并体即兴跟遂用户数增长的放缓,奈飞股票皓年的下跌当空拥有限。

  以下是壹些剖析人士对该财报的观点:

  富国银行,Ken Sena

  富国银行认为,即苦在第二季度的业绩和第叁季度预测中的奈飞订阅客户增长数低于预期,奈飞也“没拥有拥有变募化”。

  “固然奈飞本季度的业绩不这么绝望,但我们依然置信,奈飞拥有才干从其全球/原创战微以及其花样中所拥拥局部严重临时官价才干中产生拥有意思的壹道效应。”

  第二季度业绩的下滑“在国际和国际市场上平分春天色,该公司认为较低的用户尽增长数是形成业绩下滑的首要驱触动要斋,片断缘由是鉴于该季度在其平台上缺乏严重的新情节颁布匹。”

  “我们看到,所拥有此雕刻些潜在的增长驱触动力和临时的顺风在每个季度邑仍在发挥动着干用。”

  其对奈飞体即兴的预期是优于父亲盘,目的价从370美元上调到385美元。

  伯恩斯坦,Todd Juenger

  “每团弄体邑知道,尽拥有壹天奈飞将无法满意季度订阅客户的祈求。关于那些想要收听候壹个买进入机的人到来说,机坚硬是当今。”

  做空奈飞的绝望投资者能正享用收听候已久的快乐,但摒除匪他们在财报颁布匹前就做空了,不然当今对立不是做空良机。在庞父亲的全球市场机下,做空(或减持)是壹种父亲胆的举触动。

  其对奈飞体即兴的预期是优于父亲盘,目的价从372美元上调到434美元。

  帝国本钱,David Miller

  Miller护持了他对该股503美元的目的价,此雕刻是彭落社考查的剖析师中最高的。

  他说,奈飞第叁季度的预测很能是守陈旧的,鉴于此雕刻是该公司在度过去的5个季度中第壹次没拥有拥有到臻己己己的新增订阅客户数预测。

  根据第二季度业绩和第叁季度预测,“我们估计该公司2018年全年营收和息税折陈旧摊销前盈利(Ebitda)将清楚下投降”。帝国本钱对奈飞早年基于匪畅通用会计师绳墨的每股进款预期没拥有拥有变募化。

  “关于2019财年,我们估计该公司将鉴于产品平分特价而沽价的提高而拥有所改革,平分特价而沽价的提高在壹定程度上归因于汇比值的调理和更高的销特价而沽庶政办顶出产。”